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私募投資基金投資者調查問卷

1、風險提示:私募基金投資需承擔各類風險,本金可能遭受損失。同時,私募基金投資還要考慮市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險等各類投資風險。您在基金認購過程中應當注意核對自己的風險識別和風險承受能力,選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的私募基金。
2、這份問卷旨在協助您了解自己的風險識別能力和風險承受能力。下列問題還用來協助評估您一般的風險識別能力和風險承受能力。為保護您的合法權益,請在您確保在進行填寫問卷時所填寫的選項真實、準確、完整和可靠,以便于公司根據投資者的風險等級,對您的投資行為,做出是否匹配的檢查和提示。如因問卷填寫不實導致評估結果與現實情況有差異的,本公司不承擔任何責任。
3、本公司承諾,對于您在本問卷中提供的一切信息,本公司將嚴格按照法律法規要求承擔保密義務,除法律法規規定的有關權機關依法定程序進行查詢以外,本公司保證不會將涉及您的任何信息提供、泄露給任何第三方,或者將相關信息用于違法、不當用途。

第一卷 合格投資者身份調查

1、您的基本信息:

姓 名
家 庭 住 址
證 件 號

2、您是否滿足下列任一條件:
  • ①符合金融資產不低于300萬元(金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等)
  • ②符合最近三年個人年均收入不低于50萬元
是     

第二卷 問卷內容

一、基本情況

1、您的學歷:
  • A、高中及以下
  • B、中專或大專
  • C、本科
  • D、碩士及以上
2、您的職業為:
  • A、無固定職業
  • B、專業技術人員
  • C、一般企事業單位員工
  • D、金融行業一般從業人員
3、您的家庭可支配年收入為(折合人民幣):
  • A、<50萬元
  • B、50萬-100萬元
  • C、100萬-500萬元
  • D、>500萬元
4、在您每年的家庭可支配收入中,可用于金融投資(儲蓄存款除外)的比例為:
  • A、<10%
  • B、10%-25%
  • C、25%-50%
  • D、>50%

二、投資知識

5、您的投資知識可描述為:
  • A、基本沒有
  • B、有限:基本沒有金融產品方面的知識
  • C、一般:對金融產品及其相關風險有基本的知識和理解
  • D、豐富:對金融產品及其相關風險有豐富的知識和理解
6、您的投資經驗可描述為:
  • A、除銀行儲蓄外,基本沒有其它投資經驗
  • B、購買過債券、保險等理財產品
  • C、參與過股票、基金等產品交易
  • D、參與過權證、期貨、期權等產品的交易
7、您有多少年投資基金、股票、信托、私募證券或金融衍生品等風險投資品的經驗:
  • A、沒有經驗
  • B、<3年
  • C、3年-8年
  • D、>8年

三、投資目標

8、您計劃的投資期限是多少:
  • A、<一年
  • B、1年-3年
  • C、3年-5年
  • D、>5年
9、您的投資目的是:
  • A、資產保值
  • B、資產保值的基礎上,獲得一定收益
  • C、資產穩健增長
  • D、資產高速增長

四、風險偏好

10、以下哪項描述最符合您的投資態度:
  • A、厭惡風險,不希望本金損失,希望獲得穩定回報
  • B、保守投資,不希望本金損失,愿意承擔一定幅度的收益波動
  • C、尋求資金的較高收益和成長性,愿意為此承擔有限本金損失
  • D、希望賺取高回報,愿意為此承擔較大本金損失
11、假設有兩種投資:投資A預期獲得10%收益,可能承擔的損失非常小;投資B預期獲得30%的收益,但可能承擔較大損失。您會怎么支配您的投資:
  • A、全部投資于收益較小且風險較小的A
  • B、同時投資于A和B,但大部分資金投資于受益較小且風險較小的A
  • C、同時投資于A和B,但大部分資金投資于受益較大且風險較大的B
  • D、全部投資于收益較大且風險較大的B
12、您認為自己能承受的最大投資損失是多少:
  • A、10%以內
  • B、10%-30%
  • C、30%-50%
  • D、50%以上

標準評分如下




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